 全球数据中心项目数从240个增至280个，野村远吉瓦级项目从40个增至50个，证券周期至年中心野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，高峰推迟 部署高峰在2027年之后才开始下行。数据服务器市场增速被大幅上调，建设说明产能需求远超此前预期。达峰AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年），野村远全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），证券周期至年中心但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件。高峰 |
IMF将日本2026年经济增长预测下调至0.6%，2027年微升至0.7%，日元汇率年内跌至170的可能性增大摩根士丹利预计美联储下半年不大可能加息 2027年上半年或进入降息通道IMF预计新兴市场和发展中经济体2027年增速回升至4.5% 中东地区将大幅反弹6.5%IMF预计新兴市场和发展中经济体2026年增长3.8%，2027年回升至4.5%，分化加剧IMF预计2026年全球经济增长3.0%，2027年回升至3.4%但反通胀趋势已停滞安联全球投资者预计美联储2026年下半年将累计加息50个基点 2027年核心PCE通胀预计为2.5%IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 下调今年增速预测BIMCO预计2026至2027年全球新船运力增12.7%，达飞最快2027年7月超越马士基成全球第二大航运公司IMF预计2026年全球贸易增速放缓至3.5% 2027年回升至4.3% AI相关产品贸易高度活跃凯投宏观预计日本央行将在2027年底前将利率上调至2% 薪资增长放缓不太可能阻止加息步伐安联全球投资者预计美联储2026年下半年将累计加息50个基点 2027年核心PCE通胀预计为2.5%IMF将2026年全球通胀预测大幅上调至4.7% 2027年预计回落至3.9% 二次通胀警报拉响亚洲开发银行下调2026年亚太发展中经济体增长预测至4.9%，维持2027年5.1%不变IMF预计今年全球经济增长3.0%并上调中国经济增长预期，2027年增速将回升至3.4%摩根大通预计2026年下半年黄金逐步回升至4500美元2027年均价有望挑战4775美元凯投宏观预计新西兰联储将每两次会议加息一次 2027年底利率峰值达3.25%高盛大幅下调2027年铝价预测至2700美元/吨，预计全球铝市场将出现150万吨供应过剩德国计划2027年至2030年间举债约8380亿欧元用于重整军备汇丰大幅下调2027年布伦特原油预测至每桶65美元，投行对油价前景分歧显著IMF将新兴市场和发展中经济体2026年增长预测下调至3.8% 2027年预计回升至4.5%凯投宏观预计日本央行将在2027年底前将利率上调至2% 薪资增长放缓不太可能阻止加息步伐IMF预计新兴市场和发展中经济体2027年增速回升至4.5% 中东地区将大幅反弹6.5%IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 中东战火与AI热潮双向拉扯全球经济OECD预计2026年全球经济增长放缓至2.8%，2027年温和反弹至3.1%汇丰大幅下调2026及2027年布伦特油价预测至80美元和65美元 加入投行下调行列高盛下调2026年中国乘用车销量预测5% 预计2026年国内零售跌9% 出口增30% 新能源渗透率料达60%IMF预计新兴市场2026年增长3.8% 2027年回升至4.5% 中东地区受冲击最大亚洲开发银行预测2026年亚太发展中经济体增速放缓至4.9% 2027年回升至5.1%摩根士丹利预计美联储2026年不会加息 2027年上半年将进入降息通道 市场对加息担忧过虑联合国预计2026年全球经济增长2.5% 2027年温和回升至2.8% 能源冲击持续拖累复苏Meta二季度自由现金流骤降91%至近四年最低扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”盘后重挫近8%离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币定海神针美联储按兵不动施压美元三星电子二季度营业利润暴增19倍创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%创逾两年最大涨幅日美联手行动东京通胀加速至2%秋季加息预期升温英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引爆芯片股抛售潮市值单日蒸发2500亿美元AI产业链杠杆风险引发市场深度忧虑英国央行6比3投票维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价跳水超6%亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点2000亿美元AI投资迎大考欧洲央行维持利率不变但9月加息大门未关能源冲击的二次通胀效应成为最大政策变数亚马逊Zoox获美国首个无方向盘Robotaxi商业部署许可自动驾驶商业化迈出里程碑式一步