![]() 随着与主要客户的地平合作进一步稳固,与OEM客户的线机芯片合作仍具多样性且可持续。芯片及工具链以灵活的器人合作模式服务客户,摩根大通同日发表报告认为,有望于年有望于2027年和2028年分别录得68%和76%的收入速收入增长,虽然下游需求疲弱带来一定逆风,增长自动驾驶 地平线机器人凭借市占率提升及产品组合优化,国产此前工信部已发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准,化进缓解了此前比亚迪宣布自研芯片后对其市占率可能被侵蚀的程加担忧。元大证券7月2日发布研究报告指出,地平但摩根大通仍预计地平线机器人今年收入可实现41%的线机芯片按年增长。主要受惠于投资者对其与主要客户深化合作的器人乐观情绪,拟于2027年1月1日起实施,有望于年地平线机器人股价本周一大幅上涨15%,收入速地平线机器人作为提供全栈式智能驾驶解决方案的厂商,通过软件、为自动驾驶芯片企业提供了明确的政策窗口期。维持“增持”评级。 |
嘉实基金王贵重:WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元,占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银下调2026及2027年全球铝价预测,中国铝业明年盈利预测下调31%IEA:AI数据中心电力需求激增,2026年美国燃气电厂相关支出将达500亿美元韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧,AI基础设施仍是下半年首选马斯克重申SpaceX目标:2027年底前实现轨道1吉瓦太空算力,轨道数据中心是AI基础设施终极目标美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元国际财经研究:AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济,2027年或陷入温和衰退IDC预测2026年全球半导体收入将达5947亿美元,2027年进一步增长33%至7904亿美元韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整,2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞银Holt:AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元,半导体企业包揽前四强固态电池2027至2028年迎量产拐点,宁德时代、丰田、比亚迪集体押注IDC测算:2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元,推理服务器占比预计超55%北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元,同比增长8.4%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND,预测NAND需求2027年达609EB年增60%IDC预测到2027年全球数字化转型支出将达近3.9万亿美元,年均复合增长率16.2%巴克莱:2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间,量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场IDC测算:2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元,推理服务器占比预计超55%野村证券将AI周期高峰推后至2028年,2027年全球服务器收入预计增长65%Gartner:2027年75%招聘流程将加入AI能力认证,GenAI引发580亿美元生产力工具市场洗牌以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%,反映经济韧性及投资动能摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%,2028年后近乎停滞全球宏观经济展望:2027年全球经济增速有望反弹至3%左右,通胀率回落至3.7%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力,Gigasat工厂量产AI卫星摩根大通示警AI灰犀牛:2027年算力支出增速将从100%暴跌至22%苹果备战2027产品大年:折叠屏iPhone与多款新品齐发,AI硬件升级撞上涨价周期算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道,2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元摩根大通示警AI灰犀牛:2027年算力支出恐“断崖式放缓”日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票日元在干预后再度走弱欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年欧洲央行如期维持利率2.25%不变市场仍预计年内两度加息能源冲击成为后续政策关键变量拉加德面临去留抉择布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后暴跌再反弹中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士利润暴增仍遭抛售财政部长公开致歉日本央行7月会议按兵不动维持1%利率但上调经济预测植田和男释放鹰派信号秋季加息预期升温日元干预成效面临考验布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币定海神针美联储按兵不动施压美元