 三星等大厂持续减产或转移八英寸产能，边缘十二英寸成熟制程因台积电启动减产及AI新兴应用增量排挤，计算晶圆业界持续酝酿2026下半年至2027年的需求效第三波涨价。全球前十大晶圆代工业者八英寸产能平均利用率2026年下半年已达90%，持续成熟部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向。升温代工 集邦咨询调查显示，制程涨价至年台积电、延伸 |
苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone和Mac销售强劲但服务业务失色盘后股价大跌近8%库克交出任内最后一份财报微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士利润暴增仍遭抛售财政部长公开致歉英美央行罕见同步上演鹰派逼宫三张反对票同日亮相全球货币政策协调机制濒临瓦解欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅美国二季度GDP仅增1.5%大幅低于预期滞胀风险升温核心PCE顽固引发市场深度焦虑汇丰上调欧元区股票评级至增持同时关闭新兴市场超配仓位全球资金配置正在经历一轮深刻的区域再平衡布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后暴跌再反弹中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭亚太股市走出罕见割裂行情韩国KOSPI连续两日熔断暴跌A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅布伦特原油上演过山车行情三日暴跌16%后单日暴涨近8%中东战火与外交斡旋反复拉锯油价在80至100美元区间狂舞布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡特朗普威胁打击伊朗油价暴涨近8%收于每桶91美元欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年欧盟以8.9亿欧元首罚谷歌违反数字市场法累计罚款突破百亿欧元大关Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至近四年最低三季度指引不及预期盘后重挫近8%微软单日市值暴增4497亿美元刷新美股历史纪录“AI股神”杠杆强平危机被华尔街闪电化解美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大分歧沃什拒绝定义暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高美国二季度GDP增速放缓至1.5%低于市场预期但消费支出增长3.2%彰显内需韧性美联储政策困境再添注脚Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%Q3营收指引逊预期AI高额支出侵蚀利润引发市场深度忧虑英伟达卷入6000亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座紫金矿业终止55亿加元全资收购联合黄金改以2.95亿美元战略参股锁定优质金矿权益英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞三星电子二季度营业利润暴增1813%创历史新高AI存储芯片需求强劲驱动业绩爆发手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性美国二季度GDP增速放缓至1.5%经济韧性遭遇高油价与强美元的叠加侵蚀韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉高盛：2027年全球智能手机出货量预计达11.7亿台，内存成本上升成主要制约IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上贝恩公司：2027年全球AI市场规模将达9900亿美元AWS高管：2027年量子计算将迎来大量技术进步，四领域有望率先产生实用价值瑞银：预计2027年全球晶圆制造设备支出达1980亿美元摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%美银：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，SpaceX目标实现每年1GW太空AI算力