 CoWoS月产能从2026年底11.5万片提升至2027年底17.5万片。摩根全球云计算巨头以前所未有速度扩大AI基础设施投资，大通大幅段网络设备及存储系统。上调市场速阶美国四大云服务商2026年资本开支同比增长80%至突破5750亿美元，增速至AI资支进2026年全球晶圆厂设备市场同比增长28%，本开2027年进一步增长29%，入加电力基础设施、摩根2027年增速达50%至8600亿美元以上。大通大幅段摩根大通最新半导体设备行业报告预计，上调市场速阶2027年增至650亿美元，增速至AI资支进较此前分别上调7和11个百分点。本开AI投资重点已从购买GPU扩展至数据中心、入加台积电资本开支预计2026年达560亿美元、摩根大通大幅段 |
摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌IDC预测2027年G2000企业AI智能体使用量将增长10倍，80%企业将升级云架构IDC预测到2027年全球数字化转型支出将达近3.9万亿美元，年均复合增长率16.2%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦太空算力，全球卫星产业产值预计达4470亿美元摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰野村证券确认AI周期顶部延至2028年，2027年服务器增速达65%且为部署高峰摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元世界银行：预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选摩根士丹利：中国制造Robotaxi单车零部件成本2027年将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通示警AI灰犀牛，2027年算力支出恐现“断崖式放缓”瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局美债遭遇全面抛售：30年期收益率突破5% 地缘风险重燃与供给压力叠加 华尔街大空头警告“仅仅是一个开始” 全球资产定价锚发生根本位移美联储6月会议纪要释放三大信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 内部加息分歧显著政策路径不确定性大幅抬升日本股市上演历史性一幕三菱日联登顶市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔近40年首度称王资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”美联储6月会议纪要揭示内部加息分歧显著沃什首份报告点名AI推高通胀九名官员预计年内加息市场对9月加息预期持续升温至70%以上比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 机构资金在长期休眠后初现回归信号韩国股市7月13日再度暴跌触发今年第七次熔断 SK海力士惨崩超13%引爆恐慌性抛售 三星电子遭血洗 日经指数同步重挫逾1600点 亚太市场遭遇“黑色星期一”美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行同日放榜拉开Q2财报季帷幕 台积电与ASML二季报将成AI投资可持续性“试金石” 6月CPI与沃什国会首秀同日登场中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期 政策储备加力稳增长美联储新任主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验SK海力士纳斯达克上市首日暴涨近13%募资265亿美元创外国企业赴美IPO历史纪录CEO预警“史上最严重短缺”韩国本土股价却遭断崖式重挫