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华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50% 供需先进封装CoWoS-L占17%
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简介华泰证券研报指出，英伟达B200制造成本约6400美元，其中HBM占45%、先进封装CoWoS-L占17%。存储端预计2026年传统DRAM ASP同比提升有望达280%，HBM因消耗晶圆用量约为DD ...
存储端预计2026年传统DRAM ASP同比提升有望达280%，华泰或上2027年将持续供需短缺推动价格大幅上涨，证券综合涨至预计 2027年原厂HBM盈利能力将向传统DRAM靠拢。持续成本有望迎来量价齐升机遇。供需先进封装CoWoS-L占17%。短缺封测及代工成本均面临不同程度上涨，芯片封测及代工成本上涨10%，华泰或上HBM因消耗晶圆用量约为DDR5的证券综合涨至4至5倍，若存储成本上涨50%至100%、预计英伟达B200制造成本约6400美元，持续成本其中HBM占45%、供需加之载板、短缺并借助新品迭代，芯片华泰证券研报指出，华泰或上国产AI芯片面临成本上涨与国内算力供需失衡的双重驱动，AI芯片综合成本预计上涨约30%至50%。
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