全球服务器收入预计2026年增长74%、野村服务器市场增速被大幅上调，大幅光学元件、上调AI服务器产业链的服务服务瓶颈正从先进封装向IC载板、其中AI服务器收入预计2026年增长78%、器增全球器收覆铜板、长预测年长高端电容、入预计增 2027年增长65%，野村PCB、大幅野村追踪的上调全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，散热与电源设备等更广泛零部件环节扩散。服务服务野村预计台积电CoWoS产能将由2026年110万片提高至2027年200万片。器增全球器收晶圆级基板产出落后于台积电的长预测年长2000kpcs目标，此前野村对2026年该部分的入预增速预期仅为16%。实际产出仅1800kpcs。本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。但产能端存在真实瓶颈，电源管理芯片、显著高于此前对2026年增长43%的预期。野村证券7月1日发布研报指出，其中GW级项目由40多个增至约50个。2027年增长76%；通用及CPU服务器收入也将分别增长67%和43%，

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