摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率14%，SpaceX推动太空经济新周期AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%供应短缺9%，DRAM优于NAND投资逻辑转向结构性分化瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌全球农业科技市场2027年预计达33.65亿美元，智能种植农业同步扩张至61.4亿美元摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银报告：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五或迎“大洗牌”瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年供需缺口扩至13.6%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，存储芯片领涨32%上半年我国GDP同比增长4.7% 二季度增长4.3% 经济运行在合理区间 新质生产力培育壮大SK海力士纳斯达克上市创外国企业赴美IPO历史纪录首日大涨12.76%次日暴跌9.32%韩国本土股价创近20年最惨烈单日表现存储巨头“过山车”行情折射AI估值泡沫隐忧全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场连续第11周流出分化加剧美联储7月加息概率骤升至46.5%霍尔木兹冲突重燃通胀担忧沃勒放鹰称不应重蹈2021年覆辙市场对政策路径的定价陷入剧烈拉锯全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动新兴市场遭遇连续第11周流出资金分化加剧南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限