 截至新加坡时间7月23日上午，美伊脉面国际原油期货价格显著走高，冲突这对全球各国央行都是全面球重大打击”。油价突破100美元只是升级沙特锁全时间问题，要求所有航运企业避开沙特全部港口，胡塞红海武装 XTB研究主管凯瑟琳·布鲁克斯表示：“布伦特原油本周累计涨幅已超10%，袭击峡双通胀上行压力再度抬头”。油轮油重元大源命海事情报机构数据显示，布伦全球能源市场正面临自1970年代石油危机以来最严峻的特原考验。至少5艘正在红海航行或驶往红海的返美油轮已紧急掉头返航。曼德海峡已成为全球第二个能源咽喉要道——胡塞武装已有多次袭击商用航运的关霍实战能力与行动意愿。布伦特原油期货迅速涨超6%，尔木再度点燃通胀恐慌。兹曼重封自5月26日后首次站上100美元/桶关口。德海霍尔木兹海峡与曼德海峡的双重封锁正在将全球能源安全推至自1970年代石油危机以来最危险的临界点——当全球超过四分之一的海运石油运输面临中断风险时，笔者认为，黑海地区里海管道联盟码头已暂停接收哈萨克斯坦原油。美国10年期国债收益率突破4.7%关口。沙特依托横贯国土的东西输油管道，Raksha Intelligence Futures首席执行官阿拉西·克里希南称，Tickmill集团市场策略师帕特里克·芒内利表示：“双方军事打击持续不断，本月涨幅已接近30%。布伦特原油期货报每桶96美元，近一个月来，受油价连续上涨冲击，WTI原油期货报每桶88.27美元。这条通道本是全球市场用以对冲霍尔木兹海峡通航停滞的缓冲手段，直接威胁到沙特数百万桶原油的出口通道。如今同样面临被切断的风险。随之而来的全球性滞胀冲击将迫使各国央行在加息抗通胀与降息保增长之间做出前所未有的两难抉择。受此影响，能源市场的供应扰动不只集中在中东，美国零售汽油均价已突破4美元/加仑，为6月8日以来最高水平。中东地缘局势在7月23日急剧恶化，与此同时，市场对美伊临时停火的预期彻底落空，将东部波斯湾油田原油输送至红海延布港出口，也门胡塞武装称在红海袭击两艘沙特油轮，荷兰国际集团在研报中指出，外交对峙完全没有化解迹象，原油供应中断风险持续攀升。将冲突范围从霍尔木兹海峡进一步扩大至曼德海峡。胡塞武装周二发出升级警告，美国连续第12晚对伊朗展开空袭，市场因此计入更高地缘风险溢价，布伦特原油主力合约累计上涨逾20%， |
L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货将带来2倍市值增量野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW，AI周期因WoS瓶颈延长至2028年摩根大通示警AI灰犀牛，2027年算力支出恐现“断崖式放缓”IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制造总规模达1.6万亿元巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施，自动驾驶进入“安全硬仗”时代美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期未结束供应瓶颈扩散泰伯智库预测2027年中国城市高阶智能驾驶市场规模将破千亿元野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞银报告显示AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，全球科技股价值创造格局迎来“大洗牌”野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村研报确认AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，AI服务器收入预计增长76%