 预计2026年同比增长28%，摩根摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，大通大幅DRAM资本开支预计达3640亿美元。上调市场升至资本开支占经营现金流比例将从2026年的增速至AI资支占82%升至2027年的94%。2027年进一步增长29%，本开网络及存储系统，现金电力、流比AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、摩根北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。大通大幅2027年增速预计达50%至8600亿美元以上。上调市场升至美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，增速至AI资支占2028年仍保持16%增长。本开现金 存储行业迎来4500亿美元投资周期，流比 |
三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高港股恒指连升四周但25000点得而复失南向资金骤降逾九成科技股拖累整体涨幅全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平英伟达拟为OpenAI数据中心项目提供2500亿美元财务担保AI算力军备竞赛再升级巨头捆绑加深引发反垄断隐忧全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出比特币稳守六万四关口加密市场在宏观逆风中展现韧性以太坊周末集体拉升美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌逾5%布伦特原油百元关口得而复失美联储领衔超级央行周大幕开启加息概率一周翻三倍美日英三大央行同台定调全球利率走向美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元逼近4100关口Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal缔造全球最大支付运营商年交易额约1.9万亿美元支付行业世纪并购面临重重阻力比特币稳守六万四关口展现脱离AI交易主线的独立韧性以太坊同步站回1880美元阿斯利康上半年营收306.72亿美元同比增长6%达格列净专利悬崖冲击被ADC新药爆发式增长完美对冲特斯拉股价单周暴跌18%创2022年以来最大周跌幅马斯克财富一周蒸发1300亿美元美联储超级周前夕加息概率一周翻三倍沃什“不给指引”风格让市场紧张到极点长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻霍尔木兹与红海双海峡同时告急布伦特原油两个月来首破百元大关全球四分之一石油供应直面威胁科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI烧钱模式遭华尔街集体拷问谷歌特斯拉财报引爆恐慌新兴市场货币遭遇全面抛售压力印尼央行行长意外辞职加剧政策不确定性新兴市场风暴山雨欲来SpaceX星舰IPO后首次试飞成功技术突破难阻股价持续暴跌马斯克火星梦想遭遇资本现实美国新关税正式落地60个贸易伙伴面临10%至12.5%税率全球贸易风险下半年持续升温欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引油价高企叠加AI投资疑虑双重夹击日经225指数单周大跌5.1%半导体与AI概念股遭遇重挫美股三大指数周线全线下挫科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI资本开支回报疑虑引爆抛售潮新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储决议轮番炸场AI资本开支成最大拷问长鑫科技将于7月27日科创板挂牌中国存储芯片产业迎来里程碑时刻募资规模创科创板历史第一日元跌破四十年新低至164关口日本央行对加快加息持开放态度高盛大幅上调预期至165科技七雄AI信仰遭遇业绩大考资本开支“烧钱”模式遭华尔街集体抛售市值单周蒸发8900亿美元黄仁勋亲赴摩根士丹利路演力挽狂澜：季度收入逼近千亿美元增速还在加快 否认Rubin Ultra延期 内存短缺预计持续数年沃什国会首秀撞上6月CPI数据：市场对7月加息隐含概率仅24% 两大条件同时满足才可能改变预期 高盛预计整体CPI将录得-0.11% 美联储政策路径不确定性成股市最大风险美股“超级周”启幕Q2财报季邂逅通胀数据与中东战火五大银行同日放榜SK海力士创纪录IPO点燃AI交易主线高盛预警加息若成真美股将承压中国二季度GDP本周公布 经济学家预测均值4.5% “K型分化”格局凸显 高技术制造业与出口韧性成亮点 IMF上调中国全年增长预期至4.6%美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭争议引爆油价单周暴涨超4% 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常 美联储半年度报告警告AI与关税地缘冲突并列推高通胀比特币在宏观逆风中展现相对韧性 62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但加息预期仍是悬顶之剑台积电6月营收4426.8亿新台币年增67.9%再创历史新高 第二季度营收1.27万亿超预期缔造单季纪录 7月16日法说会聚焦AI需求展望与扩产计划A股上周股票ETF资金净流入超828亿元半导体相关ETF成“吸金”主力科创半导体ETF华夏单周吸金98亿半导体设备ETF国泰规模突破511亿元资金“越跌越买”特征显著硬科技赛道成机构布局首选全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47笔超百亿美元巨型交易点燃投行盛宴 AI与能源成并购最热赛道