摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB、供应短缺9%苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情华泰证券：2027年起取消新能源车船税优惠，车船税退出与购置税退坡一脉相承瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失记忆体成本将占手机制造成本60%TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB短缺9%谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫近5%上交所举办第六届ESG国际对话活动沪市ESG披露率升至近六成吸引全球长期资金配置中国优质企业全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”特朗普为加密法案“开绿灯”比特币一度逼近6.7万美元但参议院推进受阻后价格回落至6.5万美元附近日元跌破163关口刷新近四十年新低高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临“不可能三角”困局花旗宣告“Mag 7”概念已死AI投资逻辑从“科技巨头”转向“成长集群”美股投资范式迎来历史性转折英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO