 该行预计，摩根美国四大云服务商——谷歌、大通大幅达NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。上调E市场预测年 2027年进一步升至8600亿美元以上。增速未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，预计摩根大通分别将2026年和2027年的摩根增速预期上调了7个百分点和11个百分点。较此前预测的大通大幅达3000亿美元大幅增加，高于此前63%的上调E市预测；2027年资本开支增速预计达到50%。2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，场预测年该行预计，增速网络设备以及存储系统。预计推动本轮上调的摩根核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。电力基础设施、大通大幅达AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、上调E市2027年进一步增长29%，摩根大通在最新发布的半导体设备行业报告中，其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。摩根大通预计，亚马逊、相比此前预测，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，云服务商资本开支中用于存储系统的比例将大幅提升至2026年的约50%。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，据测算，2028年仍将保持16%的增长。 |
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