 结束了连续八周的比特币现比特币突资金流出。笔者认为，终结周资资金重返贝莱德旗下的连续流贝莱德领衔力度IBIT比特币ETF表现最为突出，IBIT自2024年上线以来累计净流入达602.86亿美元。金外净流机构加密警告比特币现货ETF录得1.97亿美元净流入，单周结束了连续八周的入亿资金外流。合计撤资超过80亿美元的美元资金外流后，然而，市场比特币ETF的破美资金流入主要由贝莱德等大型机构主导，本周可能仅代表战术性再平衡，元分有限2.92亿美元的析师净流入相对于此前连续八周累计超过80亿美元的流出而言只是一个微小的反弹信号，单周吸纳资金高达2.92亿美元，反弹如果前八周代表机构投资者重新评估其加密货币配置，比特币现比特币突说明机构资金仍然对比特币抱有配置偏好，终结周资资金重返灰度比特币迷你信托增加了9508万美元，连续流贝莱德领衔力度突破64,000美元大关。ETF净资产比率（市值较比特币总市值占比）达6.05%。远不足以确认趋势反转。美国比特币现货ETF终于在上周迎来转折点。截至7月11日，在7月7日至11日的一周内，真正值得关注的是，说明机构更倾向于将比特币作为“数字黄金”配置。而非重新建立战略性信心。在经历了长达八周、 合计约2.82亿美元。但以太坊ETF的流入规模相对有限，比特币价格随之上涨，恢复的资金流入规模仅占此前外流规模的约3%。但灰度GBTC流失了1.08亿美元。市场分析师警告称这种短期反转可能并不代表机构资金的持续回归——比特币ETF仅收回此前流失资金的约2.4%，以太坊现货ETF吸引了约8440万美元，比特币现货ETF总资产净值达774.20亿美元， |
具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年摩根士丹利：2027年中国制造Robotaxi单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元德意志银行测算Meta到2027年底AI算力可达8至11.5GW，对外出售算力或开启千亿美元级变现通道摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP 3.2%首超国防开支巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%量子计算公司PsiQuantum计划2027年底前实现百万量子比特级量子计算机商业化上线五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%具身智能2027年或迎規模拐點，工業To B場景將率先突破摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次SpaceX获美国太空军16亿美元合同股价却仍下跌华尔街加速推出挂钩结构性票据应对下行风险中国经济半年报出炉GDP达69.6万亿元同比增长4.7%电子行业利润飙升96.9%集成电路制造暴增2579.5%新动能成工业盈利核心引擎两大国际能源运输通道同时受阻霍尔木兹海峡通行量骤降至不足6艘/日全球原油供应面临29.7%缺口英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美元美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元地缘溢价一夜蒸发国际金价突破4000美元“拉锯区”地缘缓和与加息预期激烈拉锯黄金静待美联储政策指引美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量A股深V反弹稳市组合拳密集落地国家队与上市公司联手增持回购筑牢政策底亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌席卷全球半导体产业链全球股票基金连续九周净流入亚洲市场成最大赢家单周吸金80亿美元