 AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期峰值。高盛高盛认为AI投资热潮仍未见顶，警示投资 美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，热潮仅过去约六个月对2026年预期就提高了近80%。顶但定2027年预测更由6140亿美元升至9420亿美元，市场超过互联网泡沫时期高点。已明市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调，显领先基高盛研报指出，本面 |
集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF高速闪存有望部分替代HBM推理功能OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银报告指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列摩根士丹利：存储周期进入分化阶段 原厂优于模组厂 DRAM优于NAND世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升 否则科技巨头面临破产风险瑞银预计AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 科技产业领导者洗牌惠誉评级预计美联储和英国央行2027年恢复降息 今年维持利率不变WSTS大幅上调半导体预期 2026年全球市场规模或突破1.51万亿美元丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%半导体业内人士称存储芯片供需关系2027年才迎转折 价格继续上涨为确定性趋势美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点IMF预计2027年全球经济增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本OECD下调2026年全球增长至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%OECD下调2026年全球经济增长预期至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力经合组织将2026年全球经济增速下调至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元OECD发布两种情景预测2027年经济走势 持续中断下增速或骤降至1.8%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道 与市场加息预期形成鲜明对比EIA大幅下调今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元、WTI降至60.76美元IMF预计2026年全球通胀率升至4.7% 2027年回落至3.9% “二次通胀”警报拉响IMF大幅上调2026年全球通胀预测至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞IMF预计新兴市场和发展中经济体2026年增长放缓至3.8%，2027年回升至4.5%，印度领跑全球增长伯恩斯坦预计存储牛市可持续至2027年，高速涨价期已结束但AI需求仍强劲IMF上调中国2026年经济增长预期至4.6% 预计2027年增长4.1% 高技术制造业和出口表现抢眼IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响，2027年预计回升至3.4%新兴市场和发展中经济体2026年增长放缓至3.8% 2027年回升至4.5%WTO预计2026年全球货物贸易增长放缓至1.9% 2027年回升至2.6% AI相关产品成主要支撑