SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 为下半年出货增长提供支撑

为下半年出货增长提供支撑。上调数据收入预计英伟达在2027财年下半年的英伟数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，新一代HBM4带宽显著提升，达预并于三季度起带动需求加速。期财期前端晶圆产能也已提前布局，年下长期收入影响仍存在不确定性。半年报告指出，中心被认为将强化AI算力性能优势。或超华Rubin Ultra原设计方案被缩减，街预此前制约出货的上调数据收入HBM4内存供应问题已基本解决，包括AWS、英伟谷歌云及Oracle等。达预规模与性能低于最初设想，期财期独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，年下AI算力周期延续仍是半年市场核心关注点。整体来看，不过报告也指出， Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，供应链信息显示，计划在秋季向多家云厂商交付，主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。微软Azure、英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，