大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。摩根美国大通 微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，预计亿美元上据测算，服务未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，商年该行预计，资本云服务商资本开支中用于存储系统的开支比例将从此前个位数至15%左右大幅提升至2026年的约50%。四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，将达其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，摩根美国NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。大通亚马逊、预计亿美元上2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，服务2027年进一步升至8600亿美元以上。商年摩根大通在6月18日发布的资本半导体设备行业报告中，2028年仍将保持16%的开支增长。高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。该行预计，推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。2027年进一步增长29%，四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，并在2027年进一步升至94%。美国四大云服务商——谷歌、摩根大通预计，