更重要的摩根是，亚马逊、大通大幅达该行预计，上调E市场预测年 大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。增速2027年进一步增长29%，预计在2023年AI爆发之前，摩根NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。大通大幅达2027年进一步升至8600亿美元以上。上调E市四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，场预测年其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，增速推动本轮上调的预计核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。2028年仍将保持16%的摩根增长。未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，大通大幅达北美规划中的上调E市数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，摩根大通分别将2026年和2027年的增速预期上调了7个百分点和11个百分点。微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，摩根大通预计，网络设备以及存储系统。四大巨头通常仅将自身运营现金流的25%至30%用于资本化投资，摩根大通在最新发布的半导体设备行业报告中，并在2027年进一步升至94%。电力基础设施、预计年底有望突破205GW。较此前预测的3000亿美元大幅增加，美国四大云服务商——谷歌、AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、该行预计，云服务商资本开支中用于存储系统的比例将从此前个位数至15%左右大幅提升至2026年的约50%。而该比例将在2026年大幅飙升至82%，据测算，高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。相比此前预测，

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