野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根大通：AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片领跑市场扩张瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股前五座次大洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，行业从“证明能开”转向“证明安全”五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支野村大幅上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%半导体扩产超级周期开启，2027年全球晶圆厂设备支出预计达1980亿美元L3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机或将消失IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至近四成市场分歧为2024年9月以来最大港股7月逆势大涨逾12%领跑全球主要股指恒指突破牛熊线成交重返三千亿微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天美联储7月按兵不动惊现9比3罕见分裂三名票委投下反对票道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅Alphabet与特斯拉二季度财报引爆AI烧钱恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至63000美元创11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三张反对票主张加息沃什称市场已自行收紧道指暴跌逾1100点