AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写科技股格局具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注WSTS预计2027年全球半导体市场达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速德意志银行测算Meta到2027年底AI算力可达8至11.5GW，对外出售算力或开启千亿美元级变现通道全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%PsiQuantum计划2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机成本约60%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌SemiAnalysis预测到2027年记忆体成本将占云端服务提供商资本支出的40%以上AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%SpaceX股价较IPO高点腰斩市值蒸发超1.2万亿美元xAI发布Grok 4.5仍难止跌势美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元地缘溢价一夜蒸发港股7月逆势大涨领跑全球主要股指恒指突破牛熊线成交重返三千亿南向资金月内净流入近800亿港元全球并购市场持续活跃KKR联手Energy Capital以76.8亿美元收购爱尔兰DCC能源优步约148亿美元收购Delivery Hero并购交易总额有望达4万亿美元国际金价在4000美元上方展现抗跌韧性地缘避险与加息预期激烈拉锯黄金从通胀对冲转向尾部风险对冲日本央行周五料维持利率1%不变植田和男重回聚光灯下市场紧盯加息信号日元徘徊163.5附近美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退但风险并未解除特斯拉近20亿美元秘密收购AI硬件公司战略布局明显提速英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%油价失控风险正在积聚