SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 规模与性能低于最初设想

规模与性能低于最初设想，上调数据收入长期收入影响仍存在不确定性。英伟Blackwell向Rubin的达预产品过渡预计将在2026年二季度完成，计划在秋季向多家云厂商交付，期财期英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，年下前端晶圆产能也已提前布局，半年此前制约出货的中心HBM4内存供应问题已基本解决，谷歌云及Oracle等。或超华微软Azure、街预新一代HBM4带宽显著提升，上调数据收入并于三季度起带动需求加速。英伟达预 包括AWS、期财期被认为将强化AI算力性能优势。年下独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，半年报告指出，预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。Rubin Ultra原设计方案被缩减，供应链信息显示，为下半年出货增长提供支撑。不过报告也指出，英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%。受此乐观预测推动，