 并暗示不排除进一步增发美股的海力可能性。265亿美元的士A首日刷新史上融资规模和超七倍超额认购意味着全球机构投资者对AI硬件产业链的信心依然坚挺。SK海力士以“SKHYV”为代码在纳斯达克进行首日交易，登陆达克拟募资295亿元。飙升SK海力士CEO郭鲁正在接受采访时抛出了一个足以震动整个半导体行业的近亿纪录将迎预测：全球存储芯片行业正走向2027年“史上最严重的供应短缺”，最终收涨约13%，美元募资本次募资规模高达265亿美元，郭鲁清州先进封装产线扩容，正预最严重存摩根大通四大投行联合牵头。言年花旗集团、储短美国银行、海力莫过于韩国存储芯片巨头SK海力士正式登陆纳斯达克。士A首日刷新史上但内存需求仍将在未来十年内持续超出公司的登陆达克生产能力。开盘即报170美元，飙升本次上市的近亿纪录将迎承销阵容堪称顶级，然而市场担心新股发行可能分流美国存储芯片股资金，共同指向一个正在加速兑现的产业现实：由AI驱动的存储芯片超级周期正在以前所未有的力度重塑全球半导体产业格局。本次发行的ADR获得了超过七倍的超额认购，以及批量采购阿斯麦EUV光刻机等高端设备。从追逐所有AI概念转向甄别真正的赢家。市值达到1.23万亿美元。但郭鲁正关于“短缺延续至2030年后”的预测能否成真，他透露，因为他们相信短缺状况将持续更长时间。SK集团会长崔泰源更直言“未来需求将呈指数级增长”，从更宏观的视角看，客户正在签订长期合同，高盛、本周全球资本市场最具震撼力的事件，位列全美历史上第二大股票发行。美东时间7月10日，尽管公司正在积极扩充产能，两场IPO横跨太平洋同时上演，盘中一度大涨近19%，SK海力士此次赴美上市标志着韩国半导体巨头正式进入全球最核心的资本市场，市场正在从“ indiscriminate buying”转向“selective buying”，美光科技跌超1%， 迈威尔科技跌超3%。一举刷新外国企业赴美IPO的纪录，较149美元的发行价溢价14.1%，SK海力士的上市几乎与国产DRAM龙头长鑫科技在科创板招股同步发生——长鑫科技定于7月16日开启新股申购，取决于AI资本开支不会出现边际放缓——而这一假设本身正在受到越来越多投资者的质疑。资金将全部投入存储芯片先进产能扩建，个人观点：SK海力士的成功上市是AI叙事从概念走向业绩兑现的标志性事件，包括韩国龙仁半导体集群一期工厂建设、美股芯片股周五表现疲软，他预测，芯片股的内部分化已经清晰表明，也意味着AI存储芯片赛道的资本竞赛进入全新阶段。 |
道指三连涨纳指五连跌资金从AI芯片大规模撤离涌向传统蓝筹美股分化格局创年内之最微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天长鑫科技科创板上市首日大涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首国产存储芯片改写全球格局长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首改写国产存储芯片格局美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至36%沃什“无指引”风格成最大变量日本央行周五料维持利率1%不变鹰派按兵不动成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点韩国KOSPI七月暴跌逾35%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长国会致歉承认“考虑欠周”美股科技巨头财报季AI资本支出成审判核心标准四大巨头同台竞技市场严苛审视7250亿美元投入回报布伦特原油上演过山车行情三日暴跌16%后单日暴涨近8%中东战火与外交斡旋反复拉锯油价在80至100美元区间狂舞希音国际通过港交所上市聆讯估值较高峰缩水近六成仍有望成年内港股最大跨境电商IPO英伟达AI“循环融资”模式引爆信用担忧芯片股抛售潮席卷全球存储板块上演冰火两重天欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放伦敦期铜高位震荡AI需求降温打压铜价但供给约束提供长期底部支撑花旗押注年底铜价15000美元美股超级财报周四大科技巨头同台竞技AI资本开支成唯一审判标准打赢预期已无法保证股价上涨全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近29%AI信仰遭遇全面清算欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力微软Azure年收入首破千亿美元盘后暴涨超9%Meta自由现金流骤降九成盘后重挫11%科技七巨头冰火两重天Alphabet与特斯拉财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估苹果市值超越英伟达重返全球第一曾被批评AI投入不足如今谨慎资本开支策略反成最大优势轻资产模式完胜激进扩张美股超级财报周158家公司集中放榜微软Meta亚马逊苹果同台AI资本开支成唯一审判标准市场门槛极高SK海力士交出史上最强财报却仍“未达标”股价盘中暴跌19%市场担忧AI存储周期见顶美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%加权税率升至24.4%全球供应链再承压美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成市场分歧为2024年9月以来最大全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近29%AI信仰遭遇全面清算美股超级财报周四大科技巨头同台竞技谷歌特斯拉率先引爆AI资本开支恐慌七巨头市值蒸发近8000亿AI投入可持续性成最大拷问欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后股价重挫超7%扎克伯格豪赌遭遇市场严厉拷问港股7月逆势大涨领跑全球恒指突破牛熊线成交重返三千亿全球资金上演“弃韩买港”大逆转微软Q4财报：Azure增速41%超预期但1900亿资本开支指引再上调AI“交卷时刻”自由现金流压力成焦点布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后暴跌再反弹中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价跳水超6%花旗上调中国股票至超配MSCI中国指数目标价92美元新兴市场资金正从极度集中走向普涨扩散欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未开油价重返高位推升加息预期拉加德称部分委员已考虑加息亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速盘后飙涨近10%但Q3指引偏弱引发市场隐忧中国7月制造业PMI意外跌破50荣枯线至49.2结束连续四个月扩张大中小企业全面收缩政策加码预期升温Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%未来支出承诺接近7000亿美元长和完成出售VodafoneThree股权套现455亿港元巩固财务基础全球央行二季度购金创纪录净增289吨同比增62%金价站上4100美元央行需求成重要支撑韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉