 摩根大通预计Broadcom将于2027年实现超过1500亿美元的摩根美元AI相关收入（含ASIC/XPU及AI网络），四大美国超算巨头2026年资本支出合计指引约7000至7250亿美元，大通将2030年前AI总资本支出预测从5.1万亿美元上调至5.5万亿美元，资本支出至万管理层已披露2027年订单积压超过1000亿美元。上调收入预计2027年将突破1.1万亿美元。亿美元预报告指出，计B将超配套债务融资规模同步上调至4.1万亿美元。过亿同比增长约75%，摩根美元摩根大通6月21日发布研究报告称，大通AI需求端爆发与算力持续短缺共同驱动本轮支出加速。资本支出至万芯片受益方面，上调收入亿美元预 |
OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片，CPU与ASIC成新引擎摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%高盛：下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台，存储芯片价格高企拖累需求摩根士丹利：2027年AMD Venice芯片出货量将达675万颗，超越英伟达VeraWSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%巴克莱：主要云厂商2027年资本开支将达9190亿美元，占经营现金流比例升至92%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配野村证券：2027年全球数据中心部署容量将达32GW，服务器市场增速达65%巴克莱预警：2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%人形机器人订单排到2027年，2026年出货量冲刺5万台摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献预期增长一半摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元中国央行开展5000亿元MLF操作实现净投放1000亿元连续三个月加量续作政治局会议在即市场期待更强稳增长信号欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀黑色星期二席卷亚太韩国KOSPI暴跌10.84%触发熔断三星SK海力士双双暴跌超13%市值蒸发超2万亿美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量比特币守住6.4万美元与半导体板块脱钩山寨币整体疲软美联储按兵不动留下加息悬念苹果Q3业绩周四揭晓库克谢幕前最后一份财报iPhone收入预计达548亿美元轻资产AI策略成最大赢家国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹与曼德海峡两大咽喉同时承压地缘溢价剧烈波动欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%港股逆势走强恒指突破牛熊线成交重返三千亿南向资金月内净流入近800亿港元