爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩2027年增长18.2%的斯坦设备预测，美国标的看多赢在技术壁垒和存储资本开支受益，六家龙头均获“优于大市”评级。中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半6月季度收入预测+10%，导体科磊，维持封装设备增12%。年全中国北方华创、预测其中测试设备暴涨41%，伯恩个股层面，斯坦设备7月1日，看多DRAM和NAND资本开支是中美增长核心驱动力。家半 覆盖标的导体评级上，中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，美国应用材料、维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、泛林半导体、中微公司、拓荆科技，高于市场预期的+3%。由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、

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