港股连续两周强势反弹恒指累升825点 资金从韩国AI切换至中国互联网平台 高盛建议“做多中国AI价值链”IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 同时下调全球增速至3.0% 中国成主要经济体中唯一获上调国家霍尔木兹海峡航运“接近停滞”美伊冲突再度升级 布伦特原油周内一度冲破80美元 高盛警告中东石油供应复苏面临变数 市场“适应”地缘风险但波动性显著放大美股Q2财报季大幕正式拉开六大银行率先放榜 标普500利润预计年增24% AI贡献四成增幅 资金从芯片股向软件股轮动迹象明显美伊冲突骤然升级油价单周震荡上行 布伦特均价涨至73.62美元 特朗普警告将再度攻击伊朗霍尔木兹海峡风险升温港股单周15家IPO创年内新高 半导体产业链占半壁江山 上市首日1只翻倍10只盘中破发打新躺赚时代终结美联储6月会议纪要确认鹰派转向 历史性将AI列为三大通胀风险之一 九位官员预计年内至少加息一次霍尔木兹海峡航运“接近停滞”美伊冲突再度升级 布伦特原油周内一度冲破80美元 全周累涨4.6% 特朗普宣告停火“已结束” 能源市场“适应”地缘风险但波动性显著放大美股财报季7月14日正式开启 华尔街五大行同日放榜 标普500盈利预期同比大增23.7% 台积电与阿斯麦将检验AI需求成色日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 骨太方针财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高港股单周15家IPO创年内纪录 上市首日1只翻倍10只盘中破发 立讯精密243亿港元成年内最大IPO打新躺赚时代终结华尔街五大行7月14日同日放榜 “疯狂星期二”来袭 分析师凌晨4:45备战 银行股年内已涨12%估值折价仍留空间韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF规模飙升800%至450亿美元历史峰值 三星与SK海力士双双重挫 监管层陷入两难境地IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调0.2个百分点至4.6% AI红利与战争阴霾激烈拉扯SK海力士ADR登陆纳斯达克首日大涨12.76% 265亿美元募资创外国公司在美最大IPO纪录 标普500逼近历史新高美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资243亿港元成年内最大IPO 两天12只新股近半破发打新躺赚时代终结韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施欧洲央行管委Moulin警告人工智能可能加剧通胀波动 短期内具有通胀效应而长期或抑制通胀 政策预测面临新挑战SK海力士ADR登陆纳斯达克首日飙升近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 超七倍认购彰显AI存储赛道资本狂热立讯精密港股上市创年内最大IPO 242亿港元募资实现A+H双平台 上市首日盘中破发折射估值焦虑人民币中间价时隔三年首破6.80 汇率走强信号意义深远美光宣布2500亿美元天量投资计划 芯片股强势爆发费城半导体指数暴涨3%韩国股市暴跌逾5%正式跌入技术性熊市三星盈利暴增18倍仍遭抛售AI芯片增长见顶担忧集中爆发IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 上调中国至4.6% AI部分抵消中东战事负面影响 中国高技术制造业成上调核心支撑苹果诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走超400名员工系统性偷窃硬件设计 硅谷两大巨头彻底决裂国际金价本周上演过山车行情周线收跌中东冲突推高油价反而压制黄金避险逻辑持续发酵索致泰145亿美元收购特种化学品公司Element Solutions 化工行业并购大潮持续升温亚洲跌完欧洲跌！全球芯片股抛售潮席卷各大市场 三星创纪录财报反成暴跌导火索 AI高估值可持续性遭全面质疑全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 法国大亨59亿美元入股沃达丰成第一大股东 易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见