摩根士丹利预测存储行业进入分化阶段 2027年AI相关NAND需求占比将升至41%摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值瑞银报告指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段英伟达与谷歌联手研发HBF高速闪存 2027年有望部分替代HBM推理功能嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年达1.91万亿美元世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8%Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策瑞银报告：AI基础设施股票表现将超越“科技七巨头” 经济利润2027年达1.4万亿美元瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累高盛预计AI相关投资占GDP比重2027年将接近或超过90年代科技投资周期峰值 云厂商资本开支预期达9420亿美元花旗预计2026年10月重启降息 2027年再降三次 终端利率区间为2.75%-3.0%联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%欧洲央行维持利率不变但能源冲击成9月政策关键变量9月加息概率已超七成欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金骤降逾九成科技股拖累涨幅欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引欧洲央行7月维持利率不变但能源冲击成9月政策关键变量加息大门仍未关闭A股主要宽基指数全线收红科创50领涨有色金属石油石化涨幅居前国家队近600亿元资金入场护盘新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率升至70%能源冲击成最大变数韩国存储双雄签下9500亿美元天量大单三星与SK海力士联手英伟达博通主宰AI算力心脏