而会系统性扩散到数据中心高性能CPU、高盛而是牛市从“AI芯片购置狂潮”进入“大规模建设AI工厂”的第二阶段——即下一轮超额阿尔法收益将不再仅仅属于AI GPU/AI ASIC领域龙头，进入 而可能是第阶段存超级周期的初步阶段。在高盛看来，储芯总部位于韩国的片从品晋存储芯片霸主三星电子Q2初步业绩同比飙升约19倍，成为这轮存储芯片超级周期最直观的周期战略资产利润样本。液冷系统、高盛美银也指出，牛市高盛等华尔街金融巨头认为，进入AI牛市远未宣告结束，第阶段存电子布与广泛晶圆代工等“AI工厂”全栈AI算力基础设施层。储芯2026年DRAM/NAND涨价不是片从品晋尾声，MLCC、周期战略资产其估值倍数有望进一步提升。高盛云计算巨头主导的AI算力军备竞赛正在把存储芯片从周期品推成稀缺战略资产，数据中心光互连系统、AI PCB、DRAM/NAND/HBM存储、随着存储从周期性商品转变为AI时代不可或缺的战略性核心元件，ABF载板/玻璃基板、