IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场增速预计达29%具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%IMF：2026年全球经济增速3.3%、2027年3.2%，AI投资成主要增长引擎美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次全球货物贸易预计2027年回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，预估2027年约11.7亿支年增3%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张TrendForce：8英寸晶圆代工涨价趋势延续至2027年，第三波涨价已在酝酿涨幅最高达15%群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%华尔街五大行下周二同日放榜交易业务收入有望创历史次高 摩根大通每股收益预期5.62美元环比回落引关注翻倍基五日骤减七成174只批量“消失” AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10%资金大举涌入港股创新药中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “外强内弱”格局延续 K型分化成为经济运行核心特征 稳增长政策加码预期升温**外资集体喊出超配中国股票 高盛建议从韩国AI切换至中国 大摩称7月底将迎可持续复苏窗口欧洲央行6月会议纪要揭晓加息内幕 能源冲击为首要考量 9月加息概率上升至超50%7月新基金发行再迎小高峰121只集中启动 指数化与固收+双主线并进 马龙陈凯杨等固收名将集中出山美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8% 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% AI需求成为重要支撑 AI市场回调被列为新风险中国人民银行第二季度例会释放宽松信号 继续实施适度宽松货币政策 加大逆周期和跨周期调节力度 保持流动性充裕韩国KOSPI本周暴跌触发年内第6次熔断 三星业绩暴增18倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发市场恐慌