 尤其是德意调年存储（以DRAM为主）和先进代工领域为满足AI需求而加速投资。将2027年和2028年全球晶圆厂设备（WFE）支出预测分别上调至1930亿美元和2200亿美元，志银张加德意志银行于7月8日发布行业更新报告，行大I芯调整后2027年预期普遍超出华尔街共识10%至13%。幅上但仍显著高于历史水平。全球基于过去90天内存和代工客户加速晶圆厂建设及资本开支的晶圆态势，对应同比增长率分别为33%和14%；2026年WFE预测亦上调至1450亿美元，厂设出预测至备支 经过7月回调后半导体设备板块估值已从约40倍回落至32倍，亿美元德银同步上调了应用材料和泛林半导体的片产目标价，同比增长32%。德意调年报告将上调的志银张加核心原因归结于更精确地反映了新建晶圆厂的设备支出时间节点和规模，受行业前景提振，行大I芯 |
三星电子二季度营业利润再超预期至42.5万亿韩元 AI存储需求持续井喷 HBM产能满负荷运行但股价却因利好出尽暴跌5%美伊冲突引爆全球市场油价单日暴涨6% 黄金与股市同步下跌打破传统避险逻辑 通胀传导链条重塑资产定价苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密 指控OpenAI鼓动员工携带实物零件面试 双方合作关系彻底破裂花旗报告：近周全球股票基金净流入564亿美元 中国市场录得91亿美元净流入为4月初以来首次港股恒生科技本周大涨近5%跑赢全球主要股指 韩国KOSPI暴跌5.3%正式入熊 全球AI资金上演“东亚大挪移”港股本周南向资金净流入超450亿港元 内外资共振抢筹硬科技 半导体与AI赛道逆势领涨美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨超6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑日本10年期国债收益率飙至2.90%创30年新高 法兴警告“特拉斯时刻”逼近 日元套息交易解除风险引爆全球警报7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 马龙陈凯杨等固收名将集中出山欧洲央行6月会议纪要披露近三年首次加息内幕 能源冲击迫使管委会放弃观望 9月加息概率突破50%通胀将在2027年上半年远高于目标美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”新范式比特币和以太坊ETF结束八周资金外流趋势 单周录得2.82亿美元净流入 加密货币总市值10天激增1700亿美元加密货币市场集体大涨比特币涨1.55% 美伊谈判再现变数 比特币ETF连续八周流出约800亿美元后重获净流入 市场进入脆弱盘整阶段立讯精密登陆港交所创年内最大IPO 募资约243亿港元完成“A+H”双平台落地 上市首日破发凸显市场定价博弈韩国股市跌入技术性熊市KOSPI较高点回撤逾20% 芯片股崩塌拖累全球半导体板块 监管点名半导体集中度问题美股AI资金上演大轮动 芯片股回调10%至25% 软件股接棒成为新宠SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 长鑫科技同日叩响科创板大门中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温外资集体唱多中国股市“下半场”高盛渣打超配A股大摩称7月底将迎关键复苏期金融监管总局发布银行业保险业网络安全管理办法 新技术应用须经安全评估 金融业网络安全制度框架加速构建全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场美联储半年度报告重磅发布：PCE一年激增1.6个百分点 AI基建首度被列为推高通胀新因素 报告14次强调价格稳定沃什下周将赴国会听证索致泰145亿美元收购Element Solutions 霍尼韦尔分拆仅9个月即发起AI材料豪赌 股价暴跌15%市场并不买账美股财报季即将拉开大幕：四大银行7月14日同日放榜 科技巨头月底登场 AI资本支出成焦点美联储6月会议纪要曝光罕见势均力敌分歧 AI首度被列为与关税中东并列的三大通胀风险源 9月加息预期持续升温AI算力产业链中报业绩集体爆发 存储牛股频现超10倍增长 算力硬件全链条高景气延续国产AI迈入业绩兑现元年中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 稳增长政策加码预期升温特朗普称美伊谅解备忘录“已终结” 国际油价单日暴涨超6% 金银跳水 欧洲股市集体跳水 美联储加息预期同步升温人民币中间价自2023年来首次突破6.80关口 路透调查显示人民币为亚洲唯一看涨货币新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 强美元与美联储鹰派转向引发资本大撤退特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战**欧洲天然气价格一个月飙升近50%突破62欧元/兆瓦时逼近美伊冲突初期高点冬季供应危机警钟再响美股三大指数周线全线收跌纳指标普录得3月以来首次连跌两周科技七雄市值单周蒸发近8900亿美元收购中科加禾补齐算力短板智谱单日大涨超36%五洲医疗跨界半导体三连板A股并购重组市场持续活跃全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场亚太股市遭遇黑色星期五韩股再度触发熔断日经盘中狂泻超2000点全球市场惨遭三重利空血洗特斯拉二季度净利润骤降57%自由现金流两年来首度告负AI与机器人豪赌引发华尔街集体恐慌比特币冲高回落至64000美元67000美元关口遭遇强阻触发3.12亿美元爆仓潮黄金稳守4000美元上方避险资产分化加剧油价破百引爆加息恐慌9月加息概率一周内从53%飙至82%交易员与经济学家分歧罕见日元汇率暴跌至163.99创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号