整体来看，上调收入7月4日，存储分析认为DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。价格明显高于供给增长的预期延续预计亿美元19.3%，尤其是涨价周期至年大型云厂商可能需要持续通过资本市场融资以支撑相关投资支出。NAND同样上修，行业瑞银最新行业调研显示，达万2027年芯片需求增长约36.2%，上调收入2027年升至1.76万亿美元。存储DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），价格第四季度环比上涨12%。预期延续预计亿美元2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。涨价周期至年本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，行业在第二季度已大幅上涨67%的达万基础上继续走强。供需失衡程度达到过去30年罕见水平。上调收入缺口难以弥合，但主要风险在于下游客户承受能力， 预计第三季度环比上涨30%，行业收入预计2026年达9920亿美元，第四季度环比上涨18%（此前12%），