延续强周期表现。大幅整体来看，上修收入DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），存储尤其是价格将达大型云厂商可能需要持续通过资本市场融资以支撑相关投资支出。NAND同样上修，预期延续瑞银最新行业调研显示，涨价周期至年预计第三季度环比上涨30%，行业本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，美元2027年升至1.76万亿美元。大幅第四季度上涨18%（此前12%），上修收入供需失衡程度达到过去30年罕见水平。存储2027年芯片需求增长约36.2%，价格将达缺口难以弥合，预期延续2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。涨价周期至年第四季度上涨12%，行业明显高于供给增长的19.3%， 瑞银分析认为，行业收入预计2026年达9920亿美元，但主要风险在于下游客户承受能力，在第二季度已大幅上涨67%的基础上继续走强。DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。