 Agentic AI正是预计业年关键的“引擎”，并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。全球尽管近期半导体股出现回调，半导不仅推动HBM需求增长，体行瑞银研报指出，将达同时也带动DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求增长。美元预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，存储成核并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。芯片心驱动力 行业展望仍积极，预计业年存储芯片是全球核心驱动力，预计收入将在2026年增长318%至9610亿美元，半导该行预计整体CPU收入将在2027年增长28%至960亿美元。体行 |
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额野村证券：2027年服务器增速达65%且为部署高峰，AI周期顶部延至2028年五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支IDC预测2027年AI服务器占中国AI服务器市场超55%，推理需求成主引擎瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年供需失衡程度堪称近30年罕见，存储收入将达1.76万亿美元工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB伯恩斯坦维持比特币2027年达20万美元预测，Galaxy预期2027年底达25万美元摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平IDC预测2027年全球娱乐VR/AR/XR市场规模将达2350亿美元，智能眼镜出货量突破2300万台中国工业元宇宙市场2027年预计突破3051亿元，智能制造占比将达48%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献半数增长，科技股座次大洗牌摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EBIDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五大经济利润创造者将迎“大洗牌”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌SemiAnalysis预测Meta 2027年资本支出将高得惊人，算力扩张远未触顶五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支翻倍基五日骤减七成：174只“翻倍基”批量消失，资金从科技赛道涌向医药板块美联储主席沃什公布“五大工作组”名单重塑政策框架，重点指向AI生产力冲击与通胀框架五大方向摩根大通预测2027年ASIC出货量将首次超越GPU，AI推理时代重塑芯片格局2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立美日国债收益率飙升引发全球股市震荡 韩国股市一度熔断2026版国家基本药物目录正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发港股IPO市场7月9日七家公司同日挂牌，齐云山食品暴涨162.5%但近半破发，打新热度明显降温