 2026年核心PCE通胀预期从2.7%大幅上修至3.3%，美联名官美联储6月FOMC会议维持联邦基金利率在3.5%至3.75%不变。储月点阵图显示2026年底利率预期中位数从3月的点阵底利3.4%上修至3.8%，2027年从2.2%上修至2.5%。图显示年升至 倾向于在政策决定中拥有更大的率中自由裁量权。18名官员中有9人预计2026年内至少加息一次，位数这是员预新主席凯文·沃什首次会议，其中6人预计多次加息，计年仅1人预计降息。内加美联储正日益放弃前瞻性指引，美联名官2028年底为3.4%。储月2027年底利率中位数升至3.6%，点阵底利 |
TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NANDSemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股前五座次大洗牌国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%国家发改委披露去年中国AI智能终端出货超1亿台，今年AI手机电脑销量预计首超非AI产品具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复伯恩斯坦：腾讯Hy3模型是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代AI基建重塑科技股格局，瑞银预测2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元摩根大通警告：2027年AI算力支出恐面临断崖式放缓东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行最新预测：2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场增速预计达29%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨Omdia：全球XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%全球股票型ETF连续17周净流入但超级央行周与超级财报周叠加市场波动显著升温投资者严阵以待加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币跌破63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成市场分歧为2024年9月以来最大亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI连续两日触发熔断年内第九次熔断SK海力士市值蒸发逾5000亿美元欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力客户“用更高价格抢额外产能”高通第三财季净利润骤降25%存储芯片价格暴涨300%吞噬利润苹果业务加速流失倒逼数据中心转型国际油价上演过山车行情百元关口得而复失地缘溢价快速蒸发日本央行周五料维持利率1%不变植田和男“鹰派按兵不动”成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点