DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），大幅瑞银7月4日发布最新行业调研显示，上修第四季度上涨18%（此前12%），价格NAND同样上修，预测整体来看，年供2027年芯片需求增长约36.2%，需缺第四季度上涨12%。口扩DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。大幅在第二季度已大幅上涨67%的上修基础上继续走强。缺口难以弥合，价格本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，预测分析认为，年供预计第三季度环比上涨30%，需缺口扩 2027年供需缺口甚至将从2026年的大幅-8.1%进一步扩大至-13.6%。供需失衡程度达到过去30年罕见水平。明显高于供给增长的19.3%，若不考虑下游库存回补，行业收入预计2026年达9920亿美元，2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。2027年升至1.76万亿美元。