 摩根 2027年进一步增长29%，大通大幅达A段2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，上调速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，测年摩根大通预计2026年全球晶圆厂设备市场同比增长28%，增速I资支进2028年仍保持16%增长。本开资本开支占经营现金流比例将从2026年的入加82%升至2027年的94%。 |
高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%高盛预计2027年AI资本开支达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期高盛预计2027年AI相关投资占GDP比重将接近或超过90年代科技投资周期峰值OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%高盛预计2027年AI相关投资占GDP比重将接近或超过90年代科技投资周期峰值丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月各加息两次 利率达4.00%-4.25%半导体业内人士称存储芯片供需关系2027年才迎转折 价格继续上涨为确定性趋势世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累OECD长期中断情境预测2027年全球通胀上升1.3个百分点 AI产业投资或显著减弱施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年预计回升至3.1%OECD提供两种情景预测2027年经济走势 能源持续中断下增速或降至1.8%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 为疫情以来最低水平 2027年预期降至2.8%瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列TrendForce：2027年HBM仍供不应求 HBF有望部分替代AI推理功能 人形机器人芯片市场复合增长率达49%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险人形机器人2026年出货量预计约4万台 芯片市场2026至2030年复合增长率可达49%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策世界经济遭遇中东冲击：2026年全球增长降至疫情以来最低 2027年有望回升至2.8%摩根士丹利预计2027年CoWoS需求达269万片同比增长93% CPU与ASIC成新引擎WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年达1.91万亿美元野村证券预计中国降准降息时间点最早推迟至2027年 上调通胀预期申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年今年以来提前结募基金达244只 “日光基”批量涌现 权益产品成绝对主力车船税征收政策明年调整，2027年起混动不再免税释放“油电同权”信号OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产国际油价持续承压招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%28只创新药主题基金总规模逼近1320亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入医药板块瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者中金公司7月医药组合发布，引入正海生物2027年盈利预测今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力7月121只新基金发行又见小高峰，指数化与固收+双主线明晰，多只产品一日售罄