野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%全球TMT产业领导者大洗牌，AI基建公司改写科技股版图野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破地平线机器人有望于2027年录得68%收入增长，自动驾驶芯片国产化进程加速机构：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027-2030年大概率走入涨价行情巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，量子算力将催生英伟达超千亿美元新增市场瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见中国L3级自动驾驶强制国标拟2027年7月实施，产业正式告别“野蛮生长”晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击人工智能热潮与加息预期降温双重驱动全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技类股基金吸金114.9亿领跑新兴市场连续第11周遭资金遗弃分化加剧新兴市场基金降低AI三巨头集中持仓中国科技股进入全球投资者视野南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破85美元后政策戏剧性逆转 地缘风险定价逻辑全面重塑美联储主席沃什国会首秀释放强硬信号 对高通胀“零容忍”拒绝给出任何利率路径暗示全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美联储7月加息概率飙升至接近50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启SK海力士ADR暴涨27%溢价高达51%存储芯片成AI浪潮最大赢家IBM暴跌反向点燃芯片股狂欢中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升超56%成外贸最大亮点二季度增速回落至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号南向资金7月净买入超616亿港元远超6月全月总额 央行行长潘功胜发声提振港股信心 港股配置价值持续攀升