游客发表
高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 高盛超过互联网泡沫时期高点
发帖时间：2026-08-03 11:47:10
高盛 超过互联网泡沫时期高点。警示高盛认为AI投资热潮仍未见顶，投资2027年更由6140亿美元升至9420亿美元，热潮高盛最新研报指出，顶但定价达亿市场对主要云厂商资本开支预测持续上调：2026年从5200亿美元上调至7720亿美元，市场AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期峰值。已明预期美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，显领先基仅过去约六个月对2026年预期就提高了近80%。本面
相关内容
- 美联储九月加息概率飙升至百分之八十二交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发
- 美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元
- 黄仁勋修正预测：2027年全球AI基础设施需求将达至少1万亿美元，实际运算需求将远高于此数字
- 瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次
- 欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开
- 野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散
- 爱立信预计2027年全球5G用户将正式超越4G成为主流技术，6G首波商用服务2030年前后推出
- 美银证券预计2027年全球存储市场规模突破1.2万亿美元，行业进入超级周期
随机阅读
- 国际金价重返4100美元关口上演“油金同涨”罕见格局超跌反弹延续买盘回归推动连涨但地缘与宏观背景未现实质性变化
- 瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元
- 野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件
- 摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支
- 美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%贸易额仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃
- 嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元
- 瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五大经济利润创造者将迎“大洗牌”
- SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节
- 油价上演过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐但风险未消
- SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%
- 具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破
- 德银测算：Meta到2027年底出售闲置算力可新增收入最高300亿美元
- 比特币稳守65000美元展现罕见独立性加密市场疑似开启与AI交易脱钩的新阶段
- 摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化
热门排行
- 日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙超500点美元指数跌破100大关
- IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%
- 五大科技巨頭AI資本支出2027年預計達1.1兆美元，占美國GDP3.2%首超國防開支
- 野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期未结束供应瓶颈扩散
- 日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境
- 野村证券：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件
- 爱立信预测2027年全球5G用户将超越4G，成为主导移动连接技术
- 野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件
- Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌
- 摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%