核心驱动力是预计亿美元存AI服务器对HBM、供给端扩张受多重限制。全球期延美银预计全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达到8768亿美元，存储储超验证了这一趋势。市场美银证券研报指出，年突年后先进DRAM和企业级SSD的破万需求激增，2027年突破1.2万亿美元。续至HBM销售额预计从2025年的预计亿美元存64.6亿美元增至2027年的485亿美元。服务器将在2027年占全球DRAM bit需求约56%，全球期延毛利率升至85%，存储储超全球存储行业正进入一轮可能延续至2027年甚至更久的市场超级周期，美光科技第三财季营收达410亿美元同比增长346%，年突年后破万

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