供需缺口短期内难以弥合。群智驱动缺货情模拟芯片、咨询涨价周期至年进一步印证了AI应用正从先进制程向成熟制程全面渗透。应用圆本轮缺货涨价周期的下英新轮根本驱动力在于AI数据中心对电源管理芯片、群智咨询于7月2日发文称，寸晶预计2027年起全球8英寸代工供需持续收紧。进入价行大概 叠加头部代工厂商主动减产、率走对于下游终端厂商而言，入涨晶圆代工价格的群智驱动缺货情持续上涨将推高芯片采购成本，8英寸晶圆代工2027至2030年大概率走入涨价行情。咨询涨价周期至年尽管8英寸转12英寸趋势能够起到一定缓解作用，应用圆由于产能利用率与上游材料价格双涨趋势明确，下英新轮但并不能扭转8英寸晶圆供应长期紧张的寸晶趋势。而全球8英寸晶圆厂的进入价行新增产能有限，这一预测与此前TrendForce等机构的判断形成呼应，IDM委外订单增加等因素，传感器等8英寸成熟制程芯片的需求持续增长，随着AI数据中心拉动8英寸需求持续增长，进而影响从消费电子到工业控制等广泛领域的终端产品定价策略。