美联储6月纪要确认鹰派转向首将AI投资列为通胀风险，9月加息概率冲至51.5%点阵图分裂加剧韩元单日涨1%破1500关口，SK海力士美股发行引发大规模美元抛售A股年内最大IPO落地 国产DRAM龙头长鑫科技拟募资295亿元 7月16日开启申购EIA大幅下调2027年油价预期，布伦特均价料降至65美元/桶，全球原油市场重回供应过剩格局港股IPO市场再迎上市洪峰，立讯精密募资约242亿港元成港股年内最大IPO，上市首日破发美银证券上调石药集团2027年收入及净利润预测 授权交易料推动医药板块估值重评摩根大通下调2026年全球黄金ETF流向预测，但2027年均价有望挑战4775美元商业不动产REITs成上半年申报主力，8只公募REITs正式上市合计募资297.38亿元瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者多家机构迎来ETF“首秀” 国泰海通资管、财通资管、光大保德信相继布局被动投资赛道AI芯片制造商Cerebras宣布欧洲算力扩张计划，2027年底容量将达200兆瓦上半年基金发行超6200亿份呈现“K型分化”，含权基金占比创五年新高IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球增速回升至3.4%新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动重新开启紧缩周期美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发广发证券：半导体设备景气度有望延续至2027年，存储芯片供不应求至少持续到2027年2027年奥斯卡半程预测格局生变，Neon接手《Artificial》成颁奖季搅局者，《Fjord》有望创造历史2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻：阿里云收入增长加速至45%，超市场预期本周15只新发ETF聚焦高景气赛道，主题型产品成主力军，认购周期显著缩短巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评IMF下调2026年全球增速至3.0% 上调2027年预期至3.4%汇丰银行预计2027年底金价将达到每盎司5025美元，维持震荡上行判断IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国预期至4.6%，2027年全球增速料回升至3.4%美国终止伊朗石油制裁豁免引爆全球市场 道指崩跌超500点布油飙破80美元全球市值一日蒸发万亿2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球增速回升至3.4%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22%，算力租赁价格滑落或引发“增速悬崖”野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%中国L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月实施，比亚迪王传福给出明确时间表苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期麦肯锡预测2027年全球AI相关资本支出将累计达2.8万亿美元，年均复合增长率超60%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%