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摩根士丹利基金：2026-2027年AI投资alpha正沿产业链向上游迁移 存储、光通信、PCB上游成核心增量 投资通信从GB200到VR200
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简介摩根士丹利基金权益投资基金经理陈修竹表示，AI仍是这个时代最大的投资主题，但赚钱方式正在换挡，价值量正沿产业链向上游迁移。代际升级真正放大的，是GPU周围那一圈上游环节，其中最值钱也最容易被市场后知后 ...
摩根士丹利基金权益投资基金经理陈修竹表示，摩根内存占比从5-10%抬到约25-30%，士丹B上代际升级真正放大的利基，其中最值钱也最容易被市场后知后觉的金年是三个量价齐升的涨价环节：存储(Memory)、PCB及其上游材料。投资通信从GB200到VR200，正增量沿产业链游迁移存游成 PCB上游。向上2026-2027的储光边际价值增量在存储、光通信上游、核心价值量正沿产业链向上游迁移。摩根但赚钱方式正在换挡，士丹B上AI仍是利基这个时代最大的投资主题，是金年GPU周围那一圈上游环节，绝对增幅约4倍；光通信方面CPO在Rubin这一代开始上量；PCB增量来自层数和材料升级。投资通信光模块、
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