摩根 摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson在最新周度报告中向市场发出明确信号，士丹转进超大规模云端业者。利首略师两者均经历了抛物线式价格拉升且与大宗商品高度连动。席策认为板块轮动时机已至，预警议减云端业价格弹性大、半导反转也快。调建历史规律显示每当两者分化达到极端往往会出现"均值回归"。持芯投资者应减持半导体、片股因为芯片厂商需求根本上仰赖云端业者的摩根资本支出意愿，三星电子7日披露第二季度盈利大增1810%却遭遇股价跳水，士丹Wilson判断半导体股这波回调可能仍有进一步空间，利首略师Wilson指出云端业者与半导体类股之间长期存在的席策走势背离本质上难以持久，进一步印证了市场对半导体板块的预警议减云端业谨慎情绪。他进一步点名存储板块将是半导此轮调整的领跌主角，他提出一个具体类比：此轮半导体股走势高度类似白银的市场行为，原因在于存储是半导体产业中"最接近大宗商品"的品类，