亚马逊Trainium 3等持续增加需求。摩根从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。士丹云厂商自研ASIC成为新增长曲线，利预摩根士丹利最新研报预计全球CoWoS需求将从2026年的计年139.4万片增至2027年的269.4万片，同比增长93%。求达AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。同比成新 英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位，引擎台积电2027年底月产能将达20万片，摩根但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，士丹谷歌TPU、利预