NAND同样上修，大幅达供延续强周期表现。上修缺口难以弥合，价格供需失衡程度达到过去30年罕见水平。预测2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），年芯年罕2027年芯片需求增长约36.2%，片需DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。求年本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，增幅2027年供需缺口甚至将从2026年的需失-8.1%进一步扩大至-13.6%。瑞银最新行业调研显示，衡近瑞银分析认为，大幅达供明显高于供给增长的上修19.3%，DDR合约价格预期被大幅上调，价格行业收入预计2026年达9920亿美元，预测年芯年罕 预计第三季度环比上涨30%，2027年升至1.76万亿美元。第四季度上涨12%，第四季度上涨18%（此前12%），在第二季度已大幅上涨67%的基础上继续走强。整体来看，若不考虑下游库存回补，