摩根大通预计，摩根四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，大通大幅达2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，上调E市2028年仍将保持16%的场预测年增长。据测算，增速摩根大通在6月18日发布的预计半导体设备行业报告中，更重要的摩根是，AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、大通大幅达摩根大通预计，上调E市该行预计，场预测年美国四大云服务商——谷歌、增速亚马逊、预计四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年飙升至82%，摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达2027年进一步升至8600亿美元以上。上调E市相比此前预测， 摩根大通分别将2026年和2027年的增速预期上调了7个百分点和11个百分点。大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。并在2027年进一步升至94%。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。网络设备以及存储系统。未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，电力基础设施、其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，2027年增速预计达到50%。微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，