伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩其中测试设备暴涨41%，斯坦设备泛林半导体（340美元）、看多DRAM和NAND资本开支是中美增长核心驱动力。由HBM和AI芯片测试强度驱动。家半同比增长11%，导体中国标的维持赢在国产替代确定性。预测 2027年增长18.2%的伯恩预测，美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国北方华创（680元）、看多中微公司（500元）、中美增长美国应用材料（目标价525美元）、家半日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，导体六家龙头均获优于大市评级。维持伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，科磊（197.5美元），维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、拓荆科技（580元），覆盖标的评级上，